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            8家經銷商半年報盤點:加碼豪華車、做大售后業務、搶新能源風口,獨立售后壓力越來越大?

            來源:AC汽車 瀏覽次數:3131 發布日期:2021-09-06


            近日,汽車經銷商集團相繼發布2021年年中報告。

            AC汽車整理了美東、廣匯、中升、永達、龐大、廣匯寶信、和諧、新豐泰8家經銷商年中報告。

            報告顯示,今年上半年8大經銷商集團在汽車銷量、營收、售后業務方面,同比去年均有不同程度的漲幅。疫情積壓的需求集中釋放成為增長的主要原因。

            亮眼數據背后,似乎也在釋放一個積極信號:車市正在回暖。

            根據中國汽車工業協會統計分析,中國總體乘用車市場在2021年1-6月共銷售1000.7萬輛,同比增長27.0%。其中,豪華車銷售量達165.8萬輛,同比增長 41.5%,領跑整個車市。

            有業內人士指出,在上半年芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素下,汽車銷量能突破千萬實屬不易。車市趨暖,與豪車優先崛起密不可分,豪華車對整個車市的拉動作用十分明顯。

            透過經銷商集團的半年報,我們也觀察到了一些趨勢,值得獨立售后關注。

            01、并購或自建,加碼豪華車賽道

            今年7月初,中升宣布13億美元收購仁孚,后者為奔馳南區最大的經銷商。收購完成后,中升或將超越廣匯,成為國內營收規模最大的汽車經銷商集團。

            無獨有偶。8月份,美東汽車宣布將以4.2億元收購南京協眾。收購完成后,美東繼續鞏固了其雷克薩斯在華第二大經銷商集團地位,并填補其城市空白。美東集團表示,將按計劃積極物色其他具吸引力的潛在并購對象。

            顯然,押注豪華車賽道,已經成為汽車經銷商集團堅定不移的策略,兼并、收購或自建網點成為主要手段。

            這從部分經銷集團半年報中可以窺見一二。

            美東汽車:2021年1-6月,新車銷量為32,221輛,同比增長36%;新車銷售收入為105.4億元。旗下高端品牌車(寶馬、保時捷、雷克薩斯及奧迪)銷量占到71.3%,銷售收入占到87.3%,成為核心收入來源。

            中升集團:2021年1-6月,新車銷量為275,570輛,同比增長39.7%。其中,豪華品牌銷量達到161,906臺,同比增加45.0%,占集團總銷量的58.8%。新車銷售收入為725.6億元,同比增長45.7%。

            廣匯寶信:2021年1-6月,新車銷量為55,139輛,同比增長30.2%,新車銷售收入為175.9億元,同比上升37.8%。豪華及超豪華汽車的銷量為45,989輛,占比83.4%,銷售收入為163.6億元,占新車銷售收入93.0%。

            永達汽車:2021年1-6月,新車銷量為115,834輛,同比增長41.3%;新車銷售收入為339.78億元,同比上升44.1% 。豪華品牌銷量77,018輛,同比上升32.5% ;銷售收入為287.67億元,占新車銷售收入85%。

            和諧汽車:2021年1-6月,新車銷量為22,447輛,同比增長53.6%。增長主要由寶馬品牌推動,占總銷量約76.3%。

            不難發現,在經銷商集團的銷量及營收貢獻上,豪華車品牌一騎絕塵。

            從整個車市來看,豪華車增長已是大勢所趨?;仡?018-2020年,中國車市經歷寒潮,國內汽車市場銷量出現三連跌,但豪華車品牌的銷量分別同比增長17.6%、11.7%及19.9%,連續三年逆勢增長。

            此外,隨著消費升級的推動,換購需求增長,以及年輕新興消費者對高端品牌的追求等,中國豪華車滲透率逐步提高是大概率事件。

            另一方面,豪華車品牌也變得愈加懂得中國消費者。提升產品力、價格下探,銷售渠道也開始下沉,從一二線城市向三四線城市延伸?!拔磥砗廊A車在中國擁有非??捎^的市場空間,在中國市占率能達到20%?!币晃粯I內人士說到。

            總的來看,豪華車屬于確定性的高增長業務,經銷商集團既要守住“碗里的”,也要搶奪“鍋里的”,豪華車賽道的爭奪戰必將愈演愈烈。

            02、增強鎖客,提高售后盈利

            售后業務是汽車經銷商的“利潤奶?!?,也是必守的底線。

            從8大經銷商集團半年報中可以看出,售后業務同比均有大幅增長,最高增幅達到52.8%。

            售后業務也是60余萬家獨立售后門店必搶的“蛋糕”。獨立售后與4S之間的較量從未停歇,4S仍然掌握著主動權。但市場風云變幻,兩股勢力的主力部隊都在發生著變化。

            一是汽車經銷商正處在洗牌期,兩極分化趨勢顯現。一邊是2020年3,920家4S店退網,另一邊是頭部經銷商通過收購等形式進一步擴充網絡,提高市占率。

            二是獨立售后主力從分散且戰斗力較弱的街邊店,變成了以途虎、天貓養車和華勝等代表的連鎖,戰斗力飆升。

            但強者恒強,優勝劣汰后的汽車經銷商,在售后業務上的布局上更為強硬,獨立售后仍然難以撼動其根基。

            4S在鎖客手段上頻繁出招,從售前端保養套餐綁定到售后端流失客戶召回,都在透露著一個信息:售后業務對于經銷商而言是不容錯過的生意,豪華車售后更其中的好生意。

            這在部分經銷商年報中顯露無疑。

            美東汽車:2021年上半年,售后服務收入為12.64億元(2020年同期為9.59億),同比增長31.7%;服務臺次為303,446臺,同比增長約33.2%。

            粗略計算下,上半年,美東汽車66家門店,每家4S店售后業務月營收319.1萬元;月均服務臺次為766臺;單車產值4165元。同比2020年上半年,單店月均營收266.7萬元;服務臺次632臺;單車產值4219元,月營收、服務臺次均實現增長。

            廣匯汽車:2021 年上半年,售后收入為73.5億元;維修進場臺次382.06 萬臺,同比增長 16.45%。以廣匯749家網點計算,單店月度營收為163.6萬元,月均進廠臺次850臺,單車產值1924元。

            廣匯寶信:2021上半年,售后服務收入為22.83億元,同比上升 25.2%,占本集團總收入的11.5%,占集團毛利總額的74.7%。售后服務的毛利為9.2億元,毛利率為40.3%。

            永達汽車:2021上半年,售后服務(含維保及衍生服務)業務收入55.18億元,同期增長39.3% 。零服吸收率達到88.80%,同比增長13.07%,售后盈利能力強勁。

            新豐泰:2021年上半年,售后服務收入6.4億元,同比增長30.3%;毛利為2.8億元,同比增長29.2%。

            廣匯寶信報告透露,為提升售后服務業務的盈利能力,將始終以客戶的需求為中心,為客戶提供預約、上門取車、修完送回等“一條龍服務”。同時,進一步加強維修技術人員的專業能力培訓,與主機廠、專職院校共同合作,定點培養售后業務人才。

            然后,加強數字化工具的開發和使用,提升機電業務的招攬成效。上半年機電業務收入同比提升了30.5% 。在事故車業務提升方面,開展事故車信息全員營銷,事故車業務收入同期增長45.1% 。

            售后業務成為利潤增長的重要驅動力,這是經銷商集團的共識。而售后業務增長的背后,是4S鎖客層面取得了成效。

            對于獨立售后來說,如何在售后業務上更多的攫取4S的份額,值得關注。

            03、加速布局,搶奪新能源風口

            在銷量遞增、政策利好等因素影響下,新能源汽車已然成為了汽車產業發展不可逆轉的發展趨勢。

            而新能源車售后釋放出的紅利也吸引了眾多玩家入局。獨立售后門店作為最積極的一支,有大連鎖已經嘗到了甜頭,有門店仍然在觀望,也有門店因為過高的門檻,被擋在門外。

            既怕錯過風口,又怕市場被競爭對手搶占,這是很多獨立售后門店在面對新能源車售后時的復雜心態。

            如今,最大的競爭對手出現了。

            汽車經銷商憑借著資金、資源、技術、客戶基數大等優勢,正在加速布局新能源,競爭優勢體現在兩個方面:

            一是既可以和傳統主機廠電動車合作,也與造車新勢力合作。

            二是既可以做新能源車零售,也可以布局新能源車售后業務。

            在部分經銷商半年報中,對新能源車的布局現狀及未來規劃給出了介紹。

            廣匯汽車:2021 年4 月,成立新能源事業部,建立了新能源網絡發展團隊。截至目前,已與 20 多個新能源品牌建立穩定聯系。

            同月,與極狐品牌簽署戰略合作協議,共同打造極狐無界生態,構建出行、充電、網聯、 買車、維保、生活六大場景服務體系。目前廣匯已提交包括成都、重慶、 石家莊、大連、昆明等近 20 座城市的入網申請。

            中升集團:2021上半年,與小鵬、威馬簽訂了戰略合作協議,進行多維度合作,包括高線城市的新車銷售中心、二線城市的售后服務中心和三、四線城市售后服務站等不同合作方式。

            永達汽車:2021年5月,成立新能源汽車服務產業發展籌備組。上半年,新能源汽車銷量達7,436臺,同比增長152.7% ,在總體新車銷量中的占比6.4% 。

            新能源售后板塊也獲得了增長,其中新勢力品牌維修營業額和維修臺次較同期分別增長1,049.4%和803.1% ,單車維修產值也較同期增長27.3% 。

            一方面,加速與造車新勢力合作,包括特斯拉授權鈑噴售后中心、小鵬商超體驗店和交付服務中心等。另一方面,永達也開展與寶馬、保時捷、奧迪、奔馳等傳統品牌的新能源車的銷售和服務業務。

            和諧汽車:在新能源售后及服務業務上早有布局,多年前對鐺鐺修車作出戰略性投資。目前,鐺鐺修車已獲理想汽車、蔚來及小鵬授權,為其車主提供維修服務,并以“代理商模式”銷售若干二級電動汽車品牌。此外,和諧汽車仍在尋求振興拜騰汽車戰略投資的解決方案。

            一場關于新能源車的占位賽正在熱烈上演。

            參賽的選手在實力上存在肉眼可見的差距,但市場瞬息萬變,風口亦是稍瞬即逝,現在不上車,還有上車的機會嗎?

            寫在最后

            綜上來看,從8家汽車經銷商集團的半年報中,可以明顯看到三點趨勢:

            一是豪華車賽道的確定性增長,成為經銷商必須夯實的板塊;

            二是售后業務成為利潤增長的驅動力,4S加強客戶運營及維護;

            三是加速布局新能源車,搶奪下一口風口。

            針對這三個趨勢,站在獨立售后的立場來看,也有三個問題值得探討:

            一是豪華車售后這門好生意,終端門店如何分杯羹?

            二是4S在售后業務上的反擊,終端門店如何應對?

            三是新能源車的風口,終端門店如何才能抓的???


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